Впровадження нових рішень HubSpot для оцінки потенційних клієнтів

Основна інформація для користувачів попереднього інструменту оцінювання HubSpot

Якщо ви користуєтеся попереднім інструментом оцінювання HubSpot, настав час діяти. Платформа поступово відмовляється від старої системи оцінювання, і на горизонті три важливі дедлайни:

• 1 травня 2025 року: З цього дня створення нових властивостей оцінки за допомогою старого інструменту оцінювання стане неможливим.
• 1 липня 2025 року: З цього дня редагування існуючих властивостей оцінки за допомогою старого інструменту оцінювання стане неможливим.
• 31 серпня 2025 року: З цього дня старі властивості оцінки перестануть оновлюватися і будуть виведені з експлуатації.

Цей перехід важливий, оскільки HubSpot рухається до більш потужних і гнучких можливостей оцінювання. Оновлені додатки для оцінювання потенційних клієнтів і здоров'я лідів пропонують оновлені функції, які краще відповідають сучасним методам оцінки перспектив і розвитку відносин з клієнтами.

Додаток для оцінювання лідів у Marketing Hub

Додаток для оцінювання лідів у Marketing Hub від HubSpot змінює підхід бізнесу до аналізу та ранжування лідів. Завдяки своїм розширеним функціям оцінювання, цей додаток надає маркетинговим командам можливість оцінювати ліди на основі їх відповідності та залученості, забезпечуючи належну увагу найперспективнішим лідам.

Завдяки таким чудовим функціям, як оцінювання на основі користувацьких подій та поетапне оцінювання, ви зможете легко налаштувати свої моделі під унікальні потреби вашого бізнесу та поведінку клієнтів. Крім того, додаток без проблем інтегрується з вашими існуючими системами та надає детальну історію оцінок та поради на основі даних, що робить його незамінним помічником для покращення ваших стратегій управління лідами.

На відміну від попереднього інструменту оцінювання, оновлений додаток для оцінювання лідів (доступний для облікових записів Marketing Hub Professional та Enterprise) тепер підтримує:

• Об'єкти оцінювання: Контакти та Компанії
• Оцінки відповідності та залученості
• Порогова властивість
• Розширені функції:
  • Розширена асоціація
  • Оцінювання на основі користувацьких подій
  • Спадання, новизна, частота (незабаром)
  • Поетапне оцінювання
  • Історія та розподіл оцінок
  • Виключення зі списку
  • Скидання оцінок до нуля

Оцінювання лідів, доступне виключно для облікових записів Marketing Hub Enterprise, тепер підтримує:

• Комбіновані оцінки
• Об'єднані порогові властивості
• Оцінки на основі штучного інтелекту

Додаток для оцінювання здоров'я в Service Hub

Додаток для оцінювання здоров'я в Service Hub є чудовим інструментом для команд обслуговування клієнтів, які прагнуть покращити управління відносинами з клієнтами. Завдяки наданню повної картини здоров'я клієнтів з об'єднаними оцінками відповідності та залученості, цей додаток допомагає сервісним командам проактивно задовольняти потреби клієнтів і підвищувати їх задоволеність. Використовуючи користувацькі події, такі як дані про використання з платформ Amplitude, Pendo та Segment, команди можуть глибше аналізувати взаємодії та поведінку клієнтів. Хоча оцінки на основі штучного інтелекту не входять до пакету, розширені функції додатка, аналогічні до тих, що є в додатку для оцінювання лідів, пропонують потужні інструменти для налаштування порогових властивостей та вдосконалення моделей оцінювання. Це дозволяє сервісним командам налаштовувати свої стратегії, роблячи підтримку клієнтів як ефективною, так і результативною.

Додаток для оцінювання здоров'я (облікові записи Service Hub Professional та Enterprise) тепер підтримує:

• Об'єкт оцінювання: Об'єкт, що використовується для представлення клієнтів у робочому просторі CS
• Об'єднаний бал (відповідність та залученість)
• Користувацькі події: Можна включити дані про використання Amplitude, Pendo, Segment
• Відсутність оцінок на основі штучного інтелекту
• Розширені функції (аналогічні до оцінювання лідів)
• Порогова властивість (аналогічна до оцінювання лідів)
  

Перехід від застарілого інструменту оцінювання HubSpot до додатків для оцінювання лідів та здоров'я клієнтів

Щоб безперешкодно перейти від застарілого інструменту оцінювання HubSpot до нових додатків для оцінювання лідів та здоров'я, вам потрібно буде перебудувати ваші поточні моделі оцінювання в оновленій системі. Хоча це може здатися дещо клопітким на початку, це чудова можливість покращити ваші методи оцінювання, скориставшись розширеними функціями нових інструментів.

Розгляньте ці кроки перед початком міграції або якщо ви новачок у використанні оцінки лідів і прагнете розпочати це робити:

• Визначте ключові критерії оцінювання та метрики, які відповідають вашим бізнес-цілям.
• Потім ознайомтеся з розширеними функціями нових додатків, такими як оцінювання на основі користувацьких подій та комбіновані оцінки, щоб зрозуміти, як вони можуть покращити вашу стратегію оцінювання.
• Створіть детальний план міграції, що включає відображення існуючих оцінок у новій системі, налаштування нових властивостей оцінювання та використання розширених функцій для вдосконалення вашого підходу.
• Залучіть вашу команду, щоб усі зрозуміли зміни та переваги, і заплануйте час для навчання та тестування, щоб перевірити нові моделі.

Виконуючи ці кроки, ви зможете забезпечити безперебійний перехід і повністю скористатися покращеними можливостями оновлених інструментів оцінювання HubSpot.

Щоб перейти до нових інструментів для оцінювання лідів, перейдіть до розділу "Маркетинг" і виберіть "Оцінка лідів". Для оцінювання здоров'я перейдіть до розділу "Сервіс", виберіть "Успіх клієнтів", а потім "Оцінка здоров'я".

У інструменті оцінювання лідів ви можете обрати створення оцінки для контакту або компанії, а також вказати 'відповідність' або 'залученість'. Якщо у вас є Marketing Hub Enterprise, ви також можете обрати 'об'єднана оцінка'.

Щоб розпочати процес міграції, перегляньте це відео з поетапними порадами щодо міграції:

1. Розуміння основних відмінностей між старими та новими системами оцінювання
2. Покрокова інструкція з відновлення ваших поточних оцінок
3. Поради щодо подолання поширених викликів під час міграції
4. Методи тестування та валідації, щоб переконатися, що ваші нові моделі оцінювання працюють бездоганно
5. Найкращі практики для плавної інтеграції вашої нової стратегії оцінювання з процесами продажів

Не відкладайте цей важливий перехід на останній момент! Чим раніше ви здійсните міграцію, тим більше часу у вас буде для налаштування нових моделей оцінювання та забезпечення їх безперебійної роботи до припинення оновлення старої системи.

Якщо вам потрібна допомога з переходом від застарілого інструменту оцінювання до нових додатків для оцінювання лідів та здоров'я, звертайтеся до Velainn. Ми завжди радо допоможемо вам з процесом міграції!

Ілюстрації: Люди на ілюстраціях від Storyset, Hubspot, Velainn