Блог

Що таке клієнтський агент в HubSpot та як його створити

Written by Антон | 13 черв. 2025 14:35:11

Подивіться, як HubSpot і клієнтські агенти впливають на зміну стратегій CRM. Вони надають персоналізовану підтримку та забезпечують безперебійну комунікацію. Ви також можете прочитати пропереваги від використання агентів та знайти в статті зручний посібник з налаштування клієнтського агента в HubSpot.

 

Роль HubSpot та клієнтських агентів у покращенні роботи CRM

 

HubSpot є революційним рішенням у сфері управління взаємовідносинами з клієнтами, оскільки пропонує зручну платформу, насичену інструментами та функціями, які полегшують бізнесу взаємодію з клієнтами. Як першокласне CRM-рішення, HubSpot допомагає керувати даними клієнтів, автоматизувати маркетингові завдання та оптимізувати процеси продажів, що в свою чергу зміцнює зв'язки з клієнтами та сприяє зростанню бізнесу.

У цій системі клієнтські агенти є героями, які відіграють ключову роль у покращенні взаємодії з клієнтами. Ці агенти є привітними співробітниками компанії, озброєними необхідними інструментами та інформацією для надання персоналізованого та ефективного обслуговування. Використовуючи клієнтських агентів, компанії можуть забезпечити швидке вирішення запитань клієнтів, ефективний збір зворотного зв'язку та постійне підвищення задоволеності клієнтів. Добре підготовлені клієнтські агенти не лише підвищують залученість, але й зміцнюють довіру та лояльність, що є вирішальними для довгострокового успіху в сучасному конкурентному світі.

 

Що таке клієнтський агент у HubSpot?

 

У HubSpot клієнтський агент виступає як ваш надійний помічник, що з'єднує бізнес із його клієнтами. Ці агенти відіграють ключову роль в управлінні взаємовідносинами з клієнтами, оскільки вони відповідають на запитання, надають підтримку та забезпечують безперебійну роботу. Їх основна мета — задовольнити клієнтів, надаючи персоналізоване обслуговування та ефективно задовольняючи їхні потреби.

Клієнтські агенти в HubSpot мають ряд вражаючих функцій:

  • Вони можуть отримувати доступ до детальних профілів клієнтів, що надає їм уявлення про взаємодії та вподобання клієнтів. Це допомагає їм адаптувати свої відповіді та рішення відповідно до потреб кожного клієнта.
  • Вони можуть використовувати автоматизовані робочі процеси для виконання рутинних завдань, таких як надсилання електронних листів з подальшими діями або організація зустрічей, що підвищує їх продуктивність і дозволяє вирішувати складніші питання.
  • HubSpot також надає їм інструменти для чату в реальному часі та інтеграції електронної пошти, щоб вони могли спілкуватися з клієнтами через їхні улюблені канали.
  • Крім того, клієнтські агенти можуть використовувати аналітичні та звітні інструменти HubSpot для відстеження взаємодії з клієнтами та оцінки ефективності своїх стратегій, що допомагає їм постійно покращувати надані послуги.

 

Переваги використання клієнтських агентів

 

Впровадження клієнтських агентів у бізнес-структуру значно підвищує якість обслуговування клієнтів та їх залученість. Виступаючи як основна точка контакту для взаємодії з клієнтами, ці агенти забезпечують точність і емпатію у вирішенні запитів, що сприяє більш персоналізованому досвіду для клієнтів. Такий підхід не лише відповідає очікуванням клієнтів, але часто перевершує їх, що веде до зростання лояльності та утримання клієнтів.

Крім того, клієнтські агенти сприяють оптимізації комунікаційних процесів. Використовуючи передові інструменти та функції, доступні на платформах, таких як HubSpot, агенти можуть ефективно керувати та пріоритизувати взаємодії з клієнтами, забезпечуючи своєчасність і релевантність відповідей. Ця ефективність зменшує час очікування та покращує загальний шлях клієнта, роблячи взаємодії більш плавними та ефективними.

Окрім покращення обслуговування та комунікації, клієнтські агенти відіграють важливу роль у вдосконаленні збору та аналізу даних. Вони мають доступ до детальних профілів клієнтів та історій взаємодій, що дозволяє їм отримувати цінні інсайти про поведінку та вподобання клієнтів. Ці дані є ключовими для вдосконалення маркетингових стратегій, адаптації послуг до конкретних потреб клієнтів та прийняття обґрунтованих бізнес-рішень. Використовуючи ці інсайти, компанії можуть постійно покращувати свої пропозиції послуг і зберігати конкурентну перевагу на ринку.

 

Налаштування клієнтського агента в HubSpot

 


  • У вашому обліковому записі HubSpot перейдіть до Сервіс > Клієнтський агент (Service > Customer Agent).
  • Перейдіть до Клієнтського агента, потім виберіть Запуск (Launch).
  • Натисніть Створити агента (Create Agent).
  • На сторінці Загальна інформація налаштуйте свого клієнтського агента:
  • У полі Ім'я введіть ім'я (name) для вашого клієнтського агента.
  • Натисніть меню Роль (Role) і виберіть один з наступних варіантів: Підтримка клієнтів, Маркетинговий спеціаліст або Представник з продажу.
  • Натисніть меню Особистість (Personality) і призначте вашому клієнтському агенту набір рис і поведінки. Ви можете вибрати з наступних варіантів: Дружній, Професійний, Невимушений, Емпатичний або Дотепний. Якщо ви налаштували голос бренду, ви можете вибрати його зі списку, щоб ваш агент прийняв налаштований голос.



  • Натисніть Далі.
  • Виберіть контент, який ваш клієнтський агент використовуватиме для відповідей на запитання:
    • Натисніть меню Додати існуючий контент (Add existing content), щоб вибрати статті з бази знань HubSpot, сторінки вебсайту, цільові сторінки та блоги.
    • Щоб використати існуючий файл або завантажити новий, виберіть Вибрати файли (Choose files). У правій панелі знайдіть і виберіть існуючий файл або завантажте новий, а потім натисніть Завантажити (Upload).
      Щоб синхронізувати вашого клієнтського агента із зовнішньою URL-адресою, введіть URL-адресу в поле Публічна URL-адреса.
    • Щоб синхронізувати всі пов’язані сторінки на домені, виберіть прапорець Імпортувати пов’язані URL-адреси (Import related URLs checkbox). Усі URL-адреси в межах домену будуть автоматично скановані та синхронізовані.

  • Після додавання джерел контенту натисніть Створити агента (Create agent) внизу праворуч.

 

Додайте вашого клієнтського агента в канал комунікації

 

Після вибору джерела контенту для вашого клієнтського агента, ви можете призначити його для каналів Facebook, WhatsApp, живого чату або електронної пошти (БЕТА).

  • У вашому обліковому записі HubSpot перейдіть до Сервіс > Клієнтський агент (Service > Customer Agent).
  • Перейдіть на вкладку Призначення (Assignment).
  • У верхньому правому куті натисніть Призначити (Assign).
  • На сторінці Вибір каналу натисніть меню випадаючого списку (dropdown menu) та виберіть, чи хочете ви підключити канал з вхідної пошти або служби підтримки.
  • Виберіть Канал (channel). Ви можете призначити агента для каналів WhatsApp, Facebook або живого чату. Якщо ви берете участь у бета-тестуванні Призначення клієнтського агента для електронної пошти, ви можете призначити його для свого облікового запису електронної пошти.

  • Натисніть Далі (Next).
  • На сторінці Призначення клієнтського агента виберіть прапорці (checkboxes) поруч із обліковими записами каналів, до яких ви хочете призначити свого клієнтського агента.
  • Натисніть Далі (Next).
  • На сторінці Передача ви можете вирішити, чи залишити агента призначеним для розмови, чи передати її людському агенту.
    • Передача людському агенту (Handoff to human agent): якщо ваш клієнтський агент не може відповісти на запитання, він попросить відвідувача перефразувати запитання або передасть розмову людському агенту.
      • Натисніть меню Якщо AI не може відповісти, призначити (If the AI can’t answer, assign to), щоб вибрати користувачів або команди, які отримають розмови, на які клієнтський агент не може відповісти:
        • Ніхто (No one): розмова буде відправлена у вигляд Непризначені у вхідних або довідковій службі для розподілу вашими членами команди.
        • Конкретні користувачі та команди (Specific users and teams): виберіть користувачів і команди, до яких слід направити вхідні розмови.

 

Зверніть увагу: лише користувачі з призначеними платними місцями в Sales Hub або Service Hub можуть бути включені у ваші правила маршрутизації. 

  • За замовчуванням фото аватара чату буде оновлено на новопризначеного користувача. Якщо ви не бажаєте замінювати аватар, зніміть прапорець Оновити аватар заголовка чату (Update chat heading avatar).


 

    • Залишитися призначеним (Stay assigned): якщо ваш клієнтський агент не може відповісти на запитання, він надішле налаштоване повідомлення про недоступність передачі та залишиться призначеним для розмови.
  • Натисніть Призначити (Assign).

 

Перегляньте та протестуйте вашого клієнтського агента

 

Після налаштування вашого клієнтського агента, ви можете перевірити, як він відповідає на запитання:

  • У вашому обліковому записі HubSpot перейдіть до Сервіс > Клієнтський агент (Service > Customer Agent).
  • Перейдіть на вкладку Огляд (Overview).
  • Ви можете вибрати заздалегідь підготовлене прикладне запитання для вашого клієнтського агента або ввести власне запитання (question) у віджеті чату.
  • Якщо агент не може відповісти на запитання, вам буде запропоновано додати більше контенту для покращення його знань.

Коли ваш клієнтський агент призначений для каналу живого чату на сторінках вашого вебсайту, відвідувачі можуть розпочати з ним розмову. Під час відповіді клієнтського агента у заголовку віджета живого чату буде відображатися Працює на базі AI.

Якщо клієнтський агент знає відповідь, він відповість відвідувачу та надасть відповідні джерела. Якщо агент не знає відповіді, він попросить відвідувача перефразувати запитання або передасть розмову людському агенту. Якщо відвідувач не відповість протягом 24 годин, чат автоматично закриється.

 

Після створення вашого клієнтського агента, ви можете перевірити його, редагувати джерела контенту, повторно синхронізувати URL-адреси та призначати або видаляти його з активних каналів.

 

Інтеграція клієнтських агентів з іншими інструментами HubSpot

 

 

Інтеграція клієнтських агентів з іншими інструментами HubSpot є відмінним способом спростити управління взаємовідносинами з клієнтами. HubSpot надає широкий спектр інтеграційних можливостей, що дозволяють агентам легко підключатися до різноманітних інструментів і функцій платформи. Це забезпечує агентам всі необхідні засоби для надання високоякісного обслуговування клієнтів і безперебійної роботи.

Однією з найважливіших можливостей є інтеграція клієнтських агентів з CRM-системою HubSpot. Це надає агентам доступ у реальному часі до детальних профілів клієнтів, історії взаємодій та уподобань у спілкуванні, що дозволяє їм адаптувати свої відповіді та рішення відповідно до індивідуальних потреб клієнтів. Крім того, завдяки інструментам автоматизації маркетингу HubSpot, агенти можуть запускати персоналізовані маркетингові кампанії на основі взаємодій з клієнтами, що робить залучення ще більш ефективним і підвищує конверсії.

Ще однією важливою комбінацією є підключення клієнтських агентів до інструментів продажу HubSpot. Така конфігурація дозволяє агентам тісно співпрацювати з командами продажу, забезпечуючи швидке вирішення запитів клієнтів і зворотного зв'язку, а також максимізацію потенційних можливостей продажу. Використовуючи функції управління воронкою продажів HubSpot, агенти можуть відстежувати шляхи клієнтів, виявляти можливості для додаткових продажів і допомагати створювати більш ефективну стратегію продажів.

Крім того, коли клієнтські агенти використовують аналітичні та звітні інструменти HubSpot, вони можуть стежити за взаємодіями з клієнтами та ефективністю обслуговування. Такий підхід, заснований на даних, допомагає агентам виявляти тенденції, оцінювати ефективність своїх стратегій залучення та приймати обґрунтовані рішення для постійного покращення надання послуг.

Загалом, інтеграція клієнтських агентів з іншими інструментами HubSpot не лише підвищує їхню здатність надавати відмінне обслуговування клієнтів, але й сприяє створенню більш уніфікованої та ефективної бізнес-операції. Використовуючи ці інтеграційні можливості, компанії можуть гарантувати, що їхні клієнтські агенти готові задовольняти змінні потреби клієнтів і залишатися конкурентоспроможними на ринку.

 

Реальні історії та успішні приклади використання клієнтських агентів у HubSpot

 

У динамічному світі управління взаємовідносинами з клієнтами багато компаній відкрили для себе переваги використання клієнтських агентів у HubSpot для досягнення вражаючих результатів. Ці реальні приклади демонструють, як компанії з різних галузей використовують клієнтських агентів для покращення обслуговування, оптимізації операцій та стимулювання значного зростання бізнесу.

Наприклад, середня за розміром компанія в сфері електронної комерції залучила клієнтських агентів для обробки зростаючої кількості запитів клієнтів. Завдяки інтеграції цих агентів з CRM та комунікаційними інструментами HubSpot, компанія змогла надавати персоналізовані та швидкі відповіді на запитання клієнтів, що призвело до зростання показників задоволеності клієнтів на 23%. Агенти використовували аналітику HubSpot для кращого розуміння поведінки клієнтів, що дозволило їм адаптувати свої взаємодії та покращити загальний досвід клієнтів.

Ще одна цікава історія походить від постачальника програмного забезпечення як послуги (SaaS), який мав труднощі з управлінням зворотним зв'язком клієнтів та запитами на підтримку. Впровадивши клієнтських агентів з автоматизованими функціями HubSpot, компанія зробила свої процеси підтримки більш ефективними, скоротивши час відповіді на 37%. Це не лише підвищило лояльність клієнтів, але й звільнило ресурси для зосередження на розробці продуктів та інноваціях.

Дослідження випадків додатково демонструють трансформаційну силу клієнтських агентів у HubSpot. Наприклад, фінансова компанія об'єднала клієнтських агентів з інструментами продажу HubSpot, щоб подолати розрив між командами обслуговування клієнтів та продажу. Ця інтеграція забезпечила плавну комунікацію та співпрацю, що призвело до збільшення можливостей перехресних продажів на 18% та більш безперервного шляху клієнта.

Ці історії успіху підкреслюють стратегічні переваги використання клієнтських агентів у HubSpot. Ефективно інтегруючи цих агентів з комплексним набором інструментів HubSpot, компанії можуть не лише підвищити стандарти обслуговування клієнтів, але й досягти помітних покращень в операційній ефективності та конкурентоспроможності на ринку.

 

Висновки

 

HubSpot виступає як надійний помічник у сфері управління взаємовідносинами з клієнтами, пропонуючи платформу, насичену функціями, що полегшують взаємодію між бізнесом і клієнтами. В основі цього процесу знаходяться клієнтські агенти, які забезпечують персоналізоване та ефективне обслуговування. Вони використовують інструменти HubSpot для аналізу профілів клієнтів, автоматизації завдань і спілкування через улюблені канали, що сприяє підвищенню задоволеності та лояльності.

Налаштування клієнтського агента — це захоплюючий процес: просто зайдіть у HubSpot, досліджуйте Service Hub, створюйте профілі, призначайте ролі, налаштовуйте канали та дозвольте автоматизації виконувати свою роботу. Завдяки інтеграції з CRM, маркетинговими та продажними інструментами HubSpot, агенти готові надавати високоякісне обслуговування та оптимізувати операції, сприяючи зростанню та успіху вашого бізнесу.

Якщо ж вам потрібна допомога з налаштуванням клієнтського агента в HubSpot, звертайтесь до Velainn. Ми завжди готові вам допомогти.