Історія проєкту
Коли Deazy звернулася до Velainn, головна потреба полягала не просто у «використанні HubSpot», а в тому, щоб змусити платформу працювати відповідно до специфіки їхнього бізнесу. Deazy шукала саме експертів із HubSpot, які мають досвід роботи зі стандартними та кастомними об'єктами (custom objects), а також з автоматизованими процесами (workflows) для синхронізації інформації між Угодами, Контактами та Компаніями.
Клієнт зіткнувся з кількома типовими труднощами:
- Менеджери з продажів витрачали забагато часу на ручне оновлення карток.
- Важлива інформація зберігалася в різних місцях CRM-системи.
- Дані у картках продажів втрачали точність, через що їм було важко довіряти.
- Звітність ставала менш надійною через неузгоджені зв'язки між об'єктами.
Для такого бізнесу, як Deazy, де прозорість процесів та координація мають вирішальне значення, ці фактори можуть сповільнювати роботу й ускладнювати підтримку ефективного процесу продажів.
Наше рішення
Команда Velainn розпочала проєкт із оптимізації структури CRM, налаштування автоматизації та покращення UX (зручності для користувачів). Цей підхід відображає нашу ключову експертизу — комплексне впровадження HubSpot CRM, консалтинг, автоматизацію процесів та вибудовування життєвого циклу клієнтів для технологічного B2B-сектору та компаній, що надають професійні послуги.
Уся робота базувалася на трьох ключових пріоритетах:
1. Структурування HubSpot відповідно до процесів Deazy
Velainn детально дослідила логіку руху даних між ключовими сутностями CRM (Угодами, Контактами та Компаніями) та застосувала свій досвід роботи зі стандартними й кастомними об'єктами. Завдяки цьому інформацію в системі вдалося впорядкувати відповідно до того, як менеджери з продажів взаємодіють із клієнтами на практиці.
2. Автоматизація синхронізації даних між об'єктами
Ключовою вимогою проєкту було налаштування автоматизованих процесів (workflows) для синхронізації інформації між пов'язаними картками. Velainn використала інструменти автоматизації HubSpot, щоб мінімізувати ручне оновлення даних і забезпечити появу потрібної інформації в потрібному місці та в потрібний час. Це дозволило зменшити адміністративне навантаження на команду та забезпечило чистіший операційний потік усередині CRM.
3. Максимізація ефективності комерційного відділу
Ми прагнули перетворити HubSpot зі статичного сховища даних на живий, практичний інструмент для продажів. Налагодивши точність даних та зв'язки між реєстрами, команда Velainn допомогла Deazy пришвидшити щоденні операції та отримати повну видимість усіх процесів.
Використовуючи передові практики, ми налаштували систему Sales Enablement в HubSpot, узгодили її з маркетинговою стратегією та розробили індивідуальні аналітичні звіти. Тепер компанія може чітко відстежувати продуктивність кожного репа, швидкість руху угод по воронці (deal velocity) та ефективність ланцюжків дотиків (sequences), які включають email-листи, таски та LinkedIn InMails під різні бізнес-кейси. Фінальним етапом впровадження стало навчання команди продажів та створення бази відеоуроків, що допомагає менеджерам використовувати всі можливості оновленого HubSpot на 100%.
