Як Velainn створив чисту та масштабовану базу в HubSpot для Analist.nl

Історія проєкту

Рональду потрібна була допомога в обслуговуванні його системи на Ruby on Rails, яка вимагала інтеграції з HubSpot CRM для аналізу поведінки відвідувачів і лідів, сегментації лідів, їхнього зрощування (nurturing) та автоматизації маркетингу. Analist.nl шукав IT-партнера для створення чистої, надійної та масштабованої бази CRM, яка б підтримала бізнес у сфері фінансової інформації за допомогою чітких процесів, точних даних та покращення щоденної організації роботи.

Рішення

Послуги Velainn із впровадження HubSpot CRM включали структурування етапів життєвого циклу клієнта, оптимізацію пайплайнів (pipelines), упорядкування даних про контакти й компанії, покращення внутрішнього адміністрування, пошук можливостей для автоматизації та налаштування практичної звітності. Це дозволило команді працювати впевненіше й витрачати менше зусиль на рутину. Метою було не просто інсталювати HubSpot, а адаптувати його під реальні процеси Analist, щоб спростити управління продажами, сервісом та операційними завданнями, підвищити надійність інформації та зберегти ефективність системи в міру розвитку бізнесу.

Ми підключили HubSpot до інвестиційних вебсайтів для забезпечення коректної аналітики та цілісності даних. Зокрема, ми інтегрували сайти та форми, імпортували контакти до HubSpot і створили кастомні властивості (custom properties), включаючи потужні смарт-властивості. Проєкт вимагав налаштування кількох інтеграцій та автоматизацій за допомогою робочих процесів (workflows). Ми автоматизували процеси, використовуючи можливості HubSpot Smart CRM та воркфлоу. Velainn продовжує підтримувати акаунт Analist.nl у HubSpot та допомагати Рональду з різноманітними поточними завданнями на платформі.