Досвід налаштування HubSpot Sales Hub: як Velainn допомогла Butterdocs

ButterDocs — це текстовий редактор, який допомагає авторам працювати продуктивніше. Платформа пропонує вбудований додаток для нотаток, дошку для структурування тексту, інструменти для концентрації та можливості для командної роботи, розроблені спеціально для професійного копірайтингу й редагування. Команда Velainn успішно впровадила HubSpot CRM, налаштувала автоматизацію відділу продажів та інтегрувала інструменти штучного інтелекту для оптимізації операційних процесів у HubSpot.

Передісторія

Butterdocs прагнули знайти надійного партнера для якісної інтеграції та налаштування Sales Hub із дотриманням усіх стандартів і найкращих практик екосистеми HubSpot.

Рішення

Команда Velainn виконала всі необхідні налаштування, провела онбординг користувачів та організувала Робочий простір продажів (Sales Workspace). Це єдиний центр для контролю щоденної діяльності відділу продажів, що охоплює оцінку цілей, виконання завдань, управління угодами, а також перегляд розкладу та стрічки активностей.

Згодом ми впровадили автоматизацію конвеєра угод (Deal Pipeline Automation), адаптувавши такі параметри, як фіксація дати закриття угод та тригери для запуску дій при переході угоди на певний етап. Велику увагу Velainn приділила оптимізації створення та керування завданнями — зокрема, налаштуванню автоматичних follow-up тасків, які створюються за заданими критеріями або коли угода переходить на новий етап.

Для залучення кваліфікованих лідів ми розробили шаблони листів, готові текстові блоки (snippets) та послідовності (sequences), а також навчили клієнта самостійно створювати й використовувати послідовності. Крім того, ми інтегрували базові функції CRM — такі як електронні листи, дзвінки та зустрічі — безпосередньо в процеси автоматизації продажів.

Результати

Тепер Butterdocs має повністю налаштований та готовий до роботи портал HubSpot, який функціонує відповідно до їхніх внутрішніх процесів та найкращих практик самої платформи. Крім того, команда клієнта пройшла комплексне навчання щодо ефективного використання HubSpot CRM та модуля Sales Hub.

Впровадження HubSpot Sales Hub

Автоматизація продажів перекладає рутинні та одноманітні завдання на програмне забезпечення. Завдяки цьому ви та ваші менеджери можете повністю сконцентруватися на закритті угод та генерації доходу.

Дізнатися більше